לאחר מילוי השאלון ישלח אבחון קצר לכתובת המייל.
שם:
טלפון:
כתובת מייל:
מהו טווח הגילאים שלך? ---20-2930-3940-4950-5960-6970 ומעלה
מהו הסטטוס שלך? ---רווק/הנשוי/הגרוש/האלמן/ה
האם יש לך ילדים ---כןלאבדרךבתכנון
מתי בפעם האחרונה נעשה אבחון להתאמה של אובדן כושר עבודה עם ההכנסה? ---אין לי כיסוי לאובדן כושר עבודה1/2 שני - שנתייםמעל שנתייםביום שעשו לי
האם אתם מנצלים את כל החזרי המס המגיעים לכם? ---כןלאאין לי מושג בעניין
יכול להיות שיש לך כספים אבודים שמגיעים לך? ---זה בטיפוללאלא יודעאשמח לדעת שכן
מהו הסכום שכבר חסכת לקראת גיל הפרישה? ---לא חסכתייש לי חלק ולא ידוע כמהיש לי מספיק לארמוןאחר
האם בחצי השנה האחרונה נעשתה בדיקה לאימות של ההוצאות מול ההכנסות? ---כל חודשלפני חצי שנה ומעלהלפני שנה ומעלהלא
האם החלפתם את מקום העבודה בשנתיים האחרונות? ---לאכןיש לי עסקכרגע ללא עבודה
האם מתוכננים אירועים גדולים בחיים (חתונה, שמחה אחרת, נסיעה לחו"ל, קניית דירה וכדומה)? ---בקרוב מאודבשנה הקרובהשלוש שנים ומעלהלא שידוע
מהו האירוע המתוכנן?
איך אתם מממנים הוצאה גדולה? ---הלוואהחסכוןמשפחהחיש גד
הודעה:
