מעטפת ביטוח משפחתית

התא המשפחתי הוא המקום הבטוח והכי חשוב שיש לנו בחיים, רשת הביטחון אליו אנחנו חוזרים. ברור כי אנחנו רוצים לדאוג באופן יומי לרווחתו ולשמור עליו מכל פגע ובמיוחד על הבריאות של כל אחד מהמשפחה.
מילמן ביטוח ופיננסים רואה במשפחה ובעתיד שלה את עמוד התווך בחיים ועל כן יש לשים אותו בראש סדר העדיפויות בכל שלב בחיים.

החיים הבוגרים מתחילים בגיל צעיר (החל מגיל 18) ולמרות שברוב הפעמים יש תמיכה של ההורים, כדאי להכיר את התחום כבר מהשלב הראשון בכדי להיות מוכנים לכל השלבים הבאים בחיים.
אנחנו מאמינים במתן כלים יישומיים למימוש גם לדור הצעיר יותר, לכדי עתיד רגוע ובטוח והידיעה כי גם דור ההמשך ידע כיצד להתנהל נותנת שלווה להורים.

אנחנו מבינים כי יש חוסר ידע ומידע על ניהול תא משפחתי תקין בתחום הביטוחי אשר אינו נלמד במהלך החיים, וברוב המקרים רק כאשר נוצרת בעיה, ההבנה נרכשת בעקבות המקרה ללא הכנה מוקדמת.
במילמן ביטוח ופיננסים אנחנו מאמינים בהקניית הידע כבסיס ראשוני, אשר כתוצאה מכך יתקבלו ההחלטות הטובות ביותר לטווח הקרוב ולעתיד הרחוק על פי אבני דרך של כל אחד מבני המשפחה.

מה כוללת מעטפת ביטוח למשפחה:
אבחון מקיף של רמת החיים והצרכים העכשוויים והעתידיים
בדיקת התיק הביטוחי והתאמתו לצרכי התא המשפחתי
הדרכה בסיסית על סוגי הביטוחים והאפשרויות הקיימות
בדיקה לכספים אבודים לשכירים העובדים מעל 5 שנים
הפקת ביטוחים בהתאמה אישית לפי הצרכים
ליווי ועדכונים על פי הנדרש במהלך השנה

במילמן ביטוח ופיננסים ניתן לשלב את מעטפת הביטוח עם ייעוץ כלכלת המשפחה לבניית עוגן בטוח להתנהלות נכונה בכל האספקטים בתחום הפיננסי של התא המשפחתי. השינויים במקרים רבים אינם תלויים בנו, אך כל עוד התשתית הקיימת חזקה עם הסתכלות ותכנון עתידי נכון, ניתן יהיה להתמודד יותר בקלות.

שירותים נוספים
כלכלת המשפחה לחיים פיננסיים מאוזנים ובמטרה לחסוך
כלים לתכנון פיננסי והדרכים הנכונות ביותר לניהול ההון המשפחתי
ייעוץ משכנתאות
תכנון פרישה על מנת שננצל את הזכויות שלנו בצורה הטובה והיעילה ביותר
תכנון ירושה והעברה בין דורית של הנכסים
ביטוח הנכסים של המשפחה (רכב, דירה ועוד).

נשמח לתאם פגישה ללא התחייבות, מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים לחזרה.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה או בקשה,
מילמן ביטוח ופיננסים – מתכננים רחוק בשבילך

מה צופן לך העתיד? לחצו כאן לאבחון אישי